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国际财富管理专业人才培养标准落地中国

2016-07-07 来源:中国网新闻中心

CWMA认证启动仪式合影

  6月30日,国际金融专业人士协会财富管理中国分会在北京成立。该分会是国际金融专业人士协会(International Society of Financial Professionals,ISOFP)在中国大陆进行财富管理品牌运营与管理的非营利性组织,由ISOFP新加坡办公室负责管理与监督,另设专家委员会负责专业研究与工作指导。

  ISOFP财富管理中国分会的成立,受到了国内金融领域及主流财经媒体的广泛关注,是中国财富管理业朝向专业化发展迈出的重要一步。

  会上,国内外财富管理领域的知名专家学者,来自金融机构、财富管理机构、金融科技公司、学研及教育机构的代表们以及财经媒体人士共同就国内外财富管理行业的最新发展情况和未来发展趋势进行了深入的探讨。

ISOFP中国区首席代表孙英

  据ISOFP中国区首席代表孙英博士介绍,国际金融专业人士协会是一家国际性专业组织,于2004年在美国成立,致力于为金融行业专业人士提供国际水准的培训及资格认证;现有会员超过10万人,遍及全球70多个国家和地区。ISOFP在北美洲、欧洲、澳洲、亚洲均设有分会,亚太区管理中心位于新加坡,在北京等地设有办事机构;目前拥有商业银行、投资银行、财富管理、资产管理、风险管理、信贷管理六大领域的八项专业资格认证。近年来,在美国ISOFP已成为最受欢迎的金融从业人员资质认证机构之一。2010年,协会进入中国,首先在信贷领域开展了相关的培训认证项目,至今已为国内银行体系的数万名从业人员提供了信贷专业认证教育,对于提高中国金融体系专业化水平,推动金融体系健康发展发挥了重要作用。

  “ISOFP高度重视中国财富管理市场的发展,希望为中国的理财顾问带来国际先进的财富管理理念与技术,帮助从业人员不断提升职业发展道路,创造新的机遇。”孙英说。

ISOFP财富管理中国分会秘书长刘干霄

  ISOFP财富管理中国分会秘书长刘干霄认为,当前中国的财富管理已进入全新的发展时期,而人才对于行业发展具有重要意义。近年来,伴随中国经济的高速增长,中国财富管理市场规模迅速扩大。居民对于财富管理的认识更加普及和深入,对财富管理的需求更加多元。监管的放开,为金融市场注入活力,金融创新不断加速,大量金融产品涌现,市场环境变得纷繁复杂。中国财富管理市场短时间内的爆发式增长,给理财从业者带来巨大的机遇与挑战。理财顾问的专业价值凸显,顾问能力回归。然而,当前我国财富管理行业专业人才的供给与需求之间存在巨大缺口,理财顾问的服务理念和专业能力水准都亟待提高。理财从业者只有不断提升专业素养,才能在竞争性市场上实现卓越。

  ISOFP财富管理中国分会致力于推动国际标准财富管理服务体系的本土化发展,将通过国际标准的培训与认证体系帮助中国的理财师提升自身的专业能力,后续会通过行业论坛、机构交流、年度峰会、海外游学等诸多方式,为中国快速增长的财富管理市场提供专业理论支持和实务研究,助力培养适合中国市场发展的专业财富管理师,推动中国金融服务业的专业化进程。

ISOFP亚太区办公室副主席Roy Sangkilawang

  ISOFP亚太区办公室副主席Roy Sangkilawang分析了全球财富管理的最新趋势和中国在这一领域的最新发展。他指出,财富管理业正在发生根本性转变,信任、标准化和个性化、咨询的范围和渠道传递等问题,正在重新定义理财策划的性质和未来。这种转变对理财顾问和财富管理机构都产生深远影响。顾问将不得不适应新的期望和采取新技术,为客户提供有意义和有利的服务,其专业知识和创造力水平都面临新的挑战;同时,机构需要颠覆其目前的经营模式,积极参与和重塑业务以适应并在现今的财富管理环境中茁壮成长。中国是财富管理的新兴市场。相较于市场的扩大,专业的服务和客户满意度成为目前中国财富管理机构的主要目标。

ISOFP财富管理中国分会专家顾问、前中国人民银行研究局副局长李德

  ISOFP财富管理中国分会专家顾问、前中国人民银行研究局副局长李德指出,目前我们财富管理进入了历史关键时期,面临着严峻的挑战,也面临着很好的机遇。国际经济和中国经济都在变动,金融诈骗等风险因素,民众的金融素养,产品同质化,优秀人才的沉淀缺乏等都急需解决。国民经济企稳,人口的结构的老化,金融改革的市场化取向都为我们财富管理开拓良好的空间。李德认为,在这种良好的基本情况下,要防范风险,培养人才,调整结构,创造更好的理财产品,为全民财富积累起到大管家的作用。

另据国际金融专业人士协会负责人介绍,值财富管理中国分会成立之际,ISOFP将启动其在中国财富管理领域的首个培训认证项目——认证财富管理师(Certified Wealth Management Advisor,CWMA)培训认证体系。该项目系ISOFP旗下八大国际专业认证之一,根据协会的国际认证经验,结合中国市场财富管理实践,将“知识性学习”与“转型性学习”创造性融合,旨在提升财富管理从业者的综合能力。

  CWMA的课程设计一方面着眼于全球金融动态,另一方面紧密贴近变革中的中国财富管理市场。通过借鉴全球领先的财富管理服务经验和人才培育体系,汇聚国内外财富管理领域的资深专家和职业教练等教学资源,为中国财富管理市场发展培养职业化、专业化的财富管理服务人士。其认证课程将采用高互动性的体验型教学方法,结合案例研究、角色演练、头脑风暴、小组研讨等课堂教学方式。课程由中外财富管理领域资深专家联合授课,语言以中文为主。课程配套了会员沙龙、主题论坛等继续教育和实践活动,为学员搭建了持续进阶的发展平台。

  与会专家指出,与国内现有的各类理财相关资格认证项目相比,CWMA的特点十分显著,既有国际顶尖的理论体系结构,又非常注重与本土实践的结合,内容更具实操性。这一项目的引入将极大地促进中国财富管理从业者的专业化发展。

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