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2016金榕奖巡礼之最受欢迎财富管理商

2016-07-07 来源:南方日报

        1.广发银行

   在金融资产为王的大资管时代,广发银行积极做好资管业务发展布局,为不同风险偏好客户提供差异化的理财专业服务,特别是配合大型集团或私人银行客户的资产配置和对冲需求,设计定制化的产品方案,以积极进取的姿态,力求为客户提供多元稳妥的理财选择。自研理财发行量、资产管理规模再创历史新高。共发售理财产品5574只,较上年增加249只;理财产品共募集资金18600.68亿元,较上年增加5857.62亿元。

   2.易方达基金管理有限公司

   易方达基金管理有限公司是国内领先的综合性资产管理公司,截至2015年年底,公司总资产管理规模为9600多亿人民币,其中公募基金资产规模为5760亿人民币,居于基金行业前三,非货币规模第一。

   截至2015年12月31日,易方达基金旗下共管理100只公募基金产品(含易方达香港)以及多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理组合、QFII/RQFII投资组合等;旗下公募基金2015年年底开户数超过2500万户,客户数量连年稳定增长;公司成立以来累计分红660亿,为持有人创造了丰厚的回报,为国内分红最多的基金公司之一。

   3.中国人寿广东省分公司

   根据消费者的需求和市场环境变化,中国人寿创新开发“鑫福年年”组合计划等新产品,产品不但融合了费率市场化、商业养老、拓宽投资渠道等诸多有利条件,更涵盖保险保障、养老、长期规划等功能,比较充分地满足了消费者的需求。产品推出市场后,受到消费者的热捧,2015年持续引领市场,销售额高达300多亿元,中国人寿的财富管理和风险管理能力在消费者群体中形成了良好的口碑。

   4.南方基金管理有限公司

   2015年南方基金股债基金业绩全面丰收,旗下有22只偏股型基金涨幅超过30%,大幅跑赢同期大盘9.41%的涨幅,成立以来业绩实现翻倍增长的基金多达12只。在非公募业务领域,南方基金同样是连获殊荣。在全国社保基金理事会公布的2015年度境内委托投资年度考评结果中,南方基金喜获双A考评。人社部最新公布的2015年全国企业年金基金业务数据报告显示,南方基金管理的企业年金规模为333.09亿元,整体收益率12.96%,远高于2015年全国企业年金加权平均收益率9.88%,在管理300亿以上的企业年金投资管理人中排名第一。

   5.太平人寿广东分公司

   太平人寿广东分公司,将保险的“财富管理”职能作为重点推动的工作内容之一。在理财型保险产品配置方面,满足了客户多元化的保险保障和理财需求,如:“稳赢一号”和“盛世连年”,都是针对不同类别需求设置的产品。

   除了用鲜明的理财保险产品帮助客户建立自身安全的财富配置外,还在诸多被客户忽略的资金运用环节,将财富管理的服务链悄然延伸财富金账户、财富钻账户及续优保账户。将客户续期保费资金的收益被延伸考虑进来,也解决了长期寿险产品定期返还生存金的闲置问题。

   6.恒生银行(中国)有限公司

   2015年来,恒生中国以“健康与财富管理”战略,启动新金融方案,让跨境金融产品线更为多元化。今年该行在内地8个城市网点代理销售恒生中国H股指数基金M类人民币对冲份额,为首批香港基金互认安排的北上基金之一,使内地投资者接触到更多优秀的香港基金产品。

   该行将在年内于珠三角地区推出全新概念网点服务,以财富管理和健康管理为主要业务,连接国内外各行业专家,为珠三角地区的优越理财及优进理财客户提供全方位的跨境服务,快速解决全球资产配置需要。

   7.中国农业银行广东省分行

   截至2015年底,农业银行代销基金产品有1300余只,并以平均每年150只新发产品的速度持续扩充产品数量和范围,新发基金产品可满足不同客户的投资需求。客户在广东农行辖内的1700多个网点均能得到全方位的基金服务,可使用电子渠道实现足不出户就能打理家庭财富。

   2015年,广东农行在以产业基金为代表的创新型理财融资、资产证券化、高端顾问、债券投资等多个领域实现有效突破,向“融资+投资”、“融资+融智”新型投行业务发展格局迈近。

   8.广州农商银行

   广州农商银行致力于服务本土客户,根据不同类型客户需要,全方位推出财富管理模式创新。广州农商银行定期收集各类客户的需求,对于客户需求进行相应的定制理财产品研发与设计。2015年底,该行理财产品余额为844亿,环比增长41%;发行量为1660亿,环比增长38%;发行产品数量为1223只,环比增长50%;为客户创造收益39亿。截至2016年3月末,该行资产管理规模已达1322亿,一季度共发行产品362只,发行量976亿,为客户创造收益20亿。

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